QCP Quantum Capital Partners ("QCP"), ein Manager von Investmentfonds mit Sitz in München, spezialisiert auf komplexe Corporate Carve-Outs und Transformationsprojekte in ganz Europa, gab heute den erfolgreichen Abschluss des Verkaufs der Leichtmetall Aluminium Giesserei Hannover GmbH ("Leichtmetall"), einem deutschen Aluminiumhersteller von hochfestem, recycelten Aluminium, an Emirates Global Aluminium ("EGA") bekannt.

Leichtmetall ist eine deutsche Spezialgießerei, die Rundbarren aus hochfesten Aluminiumlegierungen mit Durchmessern von bis zu 1.150 Millimetern herstellt, wobei ein hoher Anteil an recyceltem Aluminium als Einsatzmaterial verwendet wird. Das Unternehmen produziert mit erneuerbarer Energie bis zu 30.000 Tonnen Aluminiumbarren pro Jahr, die auch für anspruchsvolle Anwendungen geeignet sind und unter anderem zur Herstellung von hochbelastbaren Strangpressprofilen und sehr großen Schmiedeteilen verwendet werden. Leichtmetall verwendet hierbei induktive Schmelztechnologie, Flüssigmetallbehandlung sowie Gießverfahren, die über mehr als vier Jahrzehnte hinweg eigens am Standort entwickelt wurden. Leichtmetall beliefert Kunden in ganz Europa, insbesondere in Deutschland, Italien und Frankreich.

Der von QCP verwaltete Investmentfond erwarb das Unternehmen im Jahr 2014 aus einem Konzern heraus. QCP identifizierte Leichtmetall als Unternehmen mit erheblichem Wachstumspotenzial. Mit der Unterstützung von QCP und unter der erfolgreichen Geschäftsführung durch Herrn Thomas Witte, hat sich Leichtmetall zu einem eigenständigen Unternehmen entwickelt und ein umfangreiches Investitionsprogramm durchgeführt, sodass das Unternehmen nun für die nächste Wachstumsphase gut positioniert ist. In den letzten zehn Jahren hat Leichtmetall seine Belegschaft um 50% erweitert, den Umsatz verdreifacht und das operative Ergebnis um 1.500% gesteigert. Es wird erwartet, dass die jüngsten Investitionen in die Rundbarrenproduktion für große Durchmesser (von bis zu 1.150 mm Millimetern) weitere bedeutende Wachstumschancen für das Unternehmen eröffnen werden.

Diese wegweisende Transaktion stellt die erste bedeutende Übernahme seit der Gründung von EGA aus der Fusion von Dubai Aluminium und Emirates Aluminium vor einem Jahrzehnt dar. Heute ist EGA der weltweit führende Produzent von Premium-Aluminium. Das Unternehmen deckt die Wertschöpfungsstufen von der Gewinnung von Bauxit bis hin zur Herstellung von gegossenem Primäraluminium ab. Im Jahr 2023 verkaufte EGA 2,75 Millionen Tonnen Gussmetall an mehr als 400 Kunden in über 50 Ländern weltweit. Das Aluminium von EGA wird hauptsächlich in der Bau-, Automobil-, Verpackungs-, Luft- und Raumfahrt- sowie Elektronikindustrie eingesetzt.

Thomas Witte, Geschäftsführer von Leichtmetall, sagt: "Als Teil von EGA, dem weltweit führenden Produzenten von Premium-Aluminium, bietet sich uns die Möglichkeit, unser Geschäft weiter auszubauen, unsere Technologie weiterzuentwickeln und unsere Fähigkeit zu stärken, mit Kunden in Europa und weltweit zusammenzuarbeiten. Diese Transaktion ist nicht nur von großer Bedeutung für unsere Bestandskunden, sondern unterstützt uns darüber hinaus auch beim weiteren Ausbau des Kundenstamms. Gleichzeitig spielen wir in der Ausweitung des Recyclinggeschäfts der EGA eine entscheidende Rolle."

Steffen Görig, Geschäftsführer der QCP Quantum Capital Partners GmbH (QCP), sagt: "Als Manager von spezialisierten Carve-Out Investmentfonds ist es unsere Aufgabe, Unternehmen mit hohem Potenzial wie Leichtmetall die Möglichkeit zu geben, sich weiterzuentwickeln. Als Leichtmetall vor zehn Jahren zu uns gestoßen ist, war es ein vergleichsweise unbekanntes Unternehmen mit einem überschaubaren Kundenstamm. Unter der Eigentümerschaft von QCP und der Leitung von Thomas Witte hat sich Leichtmetall zu einem innovativen, nachhaltigen Anbieter von Spezialprodukten entwickelt, die in vielen Branchen hoch geschätzt werden. Leichtmetalls Slogan lautet „Making Aluminium Stronger". Wir sind davon überzeugt, dass Leichtmetall aus dieser Transaktion noch stärker hervorgehen wird und EGA das Unternehmen auf ein neues Erfolgsniveau bringen wird."

Abdulnasser Bin Kalban, Vorstandsvorsitzender von Emirates Global Aluminium, sagt: "Diese Transaktion bietet EGA die Möglichkeit, im Recyclingbereich weiter Fuß zu fassen und näher an unseren Kunden in Europa zu agieren. Zudem leistet EGA so einen Beitrag zur immer wichtiger werdenden Kreislaufwirtschaft, aufbauend auf unserer bestehenden Position als bedeutender Importeur von Premium-Aluminium auf. Als Teil von EGA wird Leichtmetall weiter wachsen und zur Wertsteigerung unseres Unternehmens beitragen. Neben dem Aufbau unseres Recyclingwerks in Abu Dhabi bedeutet diese Akquisition zudem weitere Wachstumschancen im Bereich CO2-armes Primär- und Recyclingaluminium und unterstützt zudem unser Ziel der Netto-Null-Treibhausgasemissionen bis zum Jahr 2050."

Adel Abubakar, Chief Marketing Officer von Emirates Global Aluminium, sagt: "Die Akquisition von Leichtmetall verbessert unsere Fähigkeit, dem europäischen Bedarf nach High-End-Aluminium gerecht zu werden, operativ wie auch kommerziell. Sie unterstützt zudem auch unsere Bestrebungen zur Reduktion von Treibhausgasen. Zusammen mit der Aluminium-Recyclinganlage mit einer Kapazität von 170.000 Tonnen pro Jahr, die wir aktuell in den Vereinigten Arabischen Emiraten bauen, ermöglicht es uns Leichtmetall, auch zukünftig die Anforderungen unserer Kunden weltweit in Bezug auf Treibhausgasreduktion zu erfüllen."

QCP wurde von Houlihan Lokey mit einem Team unter der Leitung von Pierre Gaulier und Fei He als M&A-Sellside-Berater und Dr. Thorsten Steinhaus von TRACC Legal für die rechtlichen M&A Aspekte der Transaktion beraten.

QCP Quantum Capital Partners
QCP ist ein Fondsmanager und investiert seit mehr als 15 Jahren erfolgreich in komplexe Corporate Carve-Outs und Transformationsprojekte. Die Geschäftstätigkeit von QCP wird von der Zentrale in München sowie von den Büros in Hamburg und Madrid gesteuert. Die Unternehmen, die sich im Besitz der von QCP verwalteten Investmentfonds befinden, repräsentieren ein Portfolio von 9 Unternehmen mit einem konsolidierten Jahresumsatz von ca. 1 Mrd. EUR und 3.000 Mitarbeiter in ganz Europa (Stand: Dezember 2023).
Die von QCP verwalteten Investmentfonds erwerben Unternehmen mit erheblichem Potenzial für operative Verbesserungen, Wachstum und Entwicklung. Als aktive und verantwortungsbewusste Eigentümer arbeiten sie eng mit dem lokalen Management zusammen, um sicherzustellen, dass die Portfoliounternehmen nachhaltige Entwicklungs- und Turnaround-Pläne sowie kontinuierliche Wachstumsstrategien umsetzen. Die von QCP verwalteten Investmentfonds verfolgen eine langfristige Anlagestrategie, die auf Kontinuität und eine wertsteigernde Entwicklung der erworbenen Unternehmen abzielt.