Quantum Capital Partners verkündet den Verkauf von Slim Aluminium, einem führenden italienischen Hersteller von Aluminiumwalzprodukten, an die Dingsheng Gruppe.

Unter der Leitung von Quantum Capital Partners und in enger Zusammenarbeit mit dem lokalen Management ist Slim Aluminium in den letzten sieben Jahren erheblich gewachsen und hat seine Produktionskapazität fast verdoppelt.

Das Unternehmen wurde zu einem Unternehmenswert in Höhe von EUR 120,5 Mio. verkauft, dies entspricht dem 6,4-fachen EBITDA von 2022.

Im Jahr 2022 erzielte Slim Aluminium einen konsolidierten Umsatz in Höhe von EUR 326,8 Mio. (EUR 252,5 Mio. im Jahr 2021), einen Jahresüberschuss von EUR 9,6 Mio. (EUR 2,4 Mio. im Jahr 2021) und ein EBITDA von EUR 18,9 Mio.Q

Quantum Capital Partners ("QCP"), ein Manager von Investmentfonds mit Sitz in München, spezialisiert auf komplexe Turnaround-, Corporate Carve-Outs und Transformationsprojekte in ganz Europa, gab heute den Abschluss des Verkaufs der Slim Aluminium S.p.A. ("Slim Aluminium" oder "das Unternehmen"), einem führenden italienischen Hersteller von Aluminiumwalzprodukten, an die Dingsheng Gruppe ("Dingsheng"), den weltweit größten Hersteller von Aluminiumfolien mit Hauptsitz in der Provinz Jiangsu, China, bekannt.

Slim Aluminium wurde zu einem Unternehmenswert von EUR 120,5 Mio. verkauft, dies entspricht einem 6,4-fachen Multiplikator auf Basis des EBITDA 2022.Slim Aluminium mit Sitz in Cisterna di Latina, Italien, blickt auf eine mehr als 60-jährige Historie zurück und stellt eine breite Bandbreite von Aluminiumblechen, -bändern und -folien für die Verpackungs-, Automobil-, Transport- und Bauindustrie her. Das Unternehmen bedient den europäischen Markt mit einer Gesamtkapazität von derzeit 120.000 Tonnen pro Jahr. Slim Aluminium hält 100% der Anteile an der Slim Merseburg GmbH, Deutschland, welche sich im Laufe von 70 Jahren auf die Herstellung von dünnen Aluminiumfolien spezialisiert hat und heute namhafte Hersteller von Lebensmittel- und Pharmaverpackungen in ganz Europa beliefert.Dank der langfristigen, nachhaltigen und verantwortungsvollen Investitionsstrategie der von QCP verwalteten Investmentfonds wurde Slim Aluminium neu ausgerichtet und ist im Laufe der Investmentperiode erheblich gewachsen. Die von QCP verwalteten Investmentfonds erwarben das Unternehmen von Norsk Hydro im Jahr 2016. Zu der Zeit verzeichnete das Unternehmen operative Verluste (der operative Jahresfehlbetrag belief sich im Jahr 2015 auf mehr als EUR 16 Mio.) und das Produktionsvolumen betrug 69.000 Tonnen. Zu diesem Zeitpunkt erkannte QCP in Slim Aluminium ein erhebliches Potenzial für operative Verbesserungen und Wertgenerierung.Unter der Leitung von QCP und in einer engen und erfolgreichen Zusammenarbeit mit der lokalen Unternehmensführung hat Slim Aluminium die notwendige Transformation durchlaufen und ist nun ideal für die nächste Wachstumsphase positioniert. Im Jahr 2022 erzielte das Unternehmen einen konsolidierten Umsatz von EUR 326,8 Mio. (EUR 252,5 Mio. im Jahr 2021), einen Jahresüberschuss von EUR 9,6 Mio. (EUR 2,4 Mio. im Jahr 2021) und ein EBITDA von EUR 18,9 Mio. Das Wachstum der produzierten und verkauften Tonnage von Slim Aluminium ging einher mit einem verstärkten Fokus auf margenstärkere und spezialisierte, hochwertige Produkte sowie mit signifikanten Investitionen in modernste Produktionsanlagen und Maschinen. Die Einführung innovativer Produktionsverfahren hat zum Schutz der Umwelt beigetragen - durch die Verdreifachung des Einsatzes von recyceltem Aluminium als Rohstoffmaterial - und eine erhebliche Senkung der Produktionskosten ermöglicht. Während der Covid-19-Pandemie zeigte der Gesellschafter sein Engagement für die Slim Aluminium, indem er die Kreditwürdigkeit des Unternehmens mit Kapitaleinlage und finanziellen Garantien von bis zu EUR 12 Mio. unterstützte.Die Investition in Slim Aluminium erbrachte den Investoren der von QCP verwalteten Investmentfonds einen Gesamtertrag von EUR 70 Mio., was einer 12-fachen Rendite auf das investierte Kapital entspricht.

Die Transaktion erhielt alle erforderlichen Genehmigungen, einschließlich der Genehmigung des Golden Power durch die italienische Regierung. 

QCP wurde von K&L Gates mit einem Team bestehend aus Pasquale Marini, Francesco Peruffo und Gaia Bacchi für die Corporate und M&A Aspekte der Transaktion unterstützt, während ein bereichsübergreifendes Team in Mailand-Berlin bestehend aus Chiara Toccagni, Annette Mutschler-Siebert, Alexander Rospert und Martina Maggioni bei der Freigabe der Golden Power Genehmigung behilflich war.